Ottimizzare la vita finanziaria dei clienti: Sfruttare il potere della gestione patrimoniale d'élite di uno studio contabile

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Ottimizzare la vita finanziaria dei clienti: Sfruttare il potere della gestione patrimoniale d'élite di uno studio contabile (Alan Prince Russ)

Recensioni dei lettori

Riepilogo:

Il libro è molto apprezzato per le sue intuizioni su come migliorare la collaborazione tra consulenti finanziari e CPA per servire meglio i clienti con un patrimonio elevato. Fornisce strategie pratiche e una tabella di marcia per la crescita a vantaggio sia dei clienti sia dei professionisti della gestione patrimoniale. I lettori lo trovano informativo, facile da seguire e prezioso per sviluppare relazioni più forti con i clienti.

Vantaggi:

Spunti convincenti per migliorare le relazioni con i clienti, indicazioni pratiche per l'implementazione, forte attenzione alla creazione di scenari vantaggiosi per tutti, contenuti ben strutturati e di facile comprensione, valido sia per i consulenti finanziari che per i commercialisti, enfatizza le strategie di crescita a lungo termine e incoraggia l'offerta di valore rispetto alla mera vendita.

Svantaggi:

Alcuni lettori potrebbero ritenere che il testo sia rivolto principalmente ai professionisti della finanza piuttosto che ai clienti generici, e potrebbero aspettarsi casi di studio o esempi più approfonditi.

(basato su 25 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Optimizing the Financial Lives of Clients: Harness the Power of an Accounting Firm's Elite Wealth Management Practice

Contenuto del libro:

Le ore e i costi per aumentare le entrate di uno studio contabile basato sui servizi possono accumularsi rapidamente. Molti strumenti, formule e schemi non colgono nel segno. Quindi, attenzione: ciò che i leader del pensiero finanziario Russ Alan Prince, Homer Smith e Paul Saganey condividono in questo libro non è per tutti.

Il loro metodo per scoprire ulteriori opportunità, offrire più servizi e sviluppare entrate ricorrenti è d'élite. Ottimizza la vita finanziaria dei clienti e mantiene il commercialista al centro del processo.

Con le competenze contenute in queste pagine, i soci amministratori possono posizionare gli studi contabili per un successo a lungo termine. Ma dovete impegnarvi a seguire i quattro principi fondamentali e il processo “Tutti vincono” della gestione patrimoniale d'élite.

Approfondire le relazioni con i clienti. Fornire un valore eccezionale. Crescere con elegante semplicità. Questa è l'élite.

Altre informazioni sul libro:

ISBN:9781544534589
Autore:
Editore:
Lingua:inglese
Rilegatura:Copertina rigida

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Ultima modifica: 2024.11.08 20:28 (GMT)