Ottimizzare la vita finanziaria dei clienti: Sfruttare il potere della gestione patrimoniale d'élite di uno studio contabile

Recensioni dei lettori

Il libro è molto apprezzato per il suo approccio perspicace e informativo al miglioramento delle relazioni tra consulenti finanziari, commercialisti e clienti. Sottolinea l'importanza della collaborazione per il reciproco vantaggio e fornisce strategie pratiche per migliorare la qualità del servizio concentrandosi sulle esigenze dei clienti.

Il libro è ben organizzato, facile da seguire e offre spunti preziosi per creare scenari vantaggiosi per clienti, CPA e consulenti finanziari. Viene descritto come una lettura obbligata per i professionisti del settore della gestione patrimoniale, in quanto fornisce una tabella di marcia completa per migliorare le relazioni con i clienti e far crescere le pratiche.

Nelle recensioni non sono stati menzionati aspetti negativi significativi. Il feedback è in gran parte positivo, il che suggerisce che il libro si rivolge principalmente a un pubblico specifico di commercialisti e consulenti finanziari senza evidenziare i potenziali limiti per gli altri lettori.

(basato su 25 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Optimizing the Financial Lives of Clients: Harness the Power of an Accounting Firm's Elite Wealth Management Practice

Contenuto del libro:

Le ore e i costi per aumentare le entrate di uno studio contabile basato sui servizi possono accumularsi rapidamente. Molti strumenti, formule e schemi non colgono nel segno. Quindi, attenzione: ciò che i leader del pensiero finanziario Russ Alan Prince, Homer Smith e Paul Saganey condividono in questo libro non è per tutti.

Il loro metodo per scoprire ulteriori opportunità, offrire più servizi e sviluppare entrate ricorrenti è d'élite. Ottimizza la vita finanziaria dei clienti e mantiene il commercialista al centro del processo.

Con le competenze contenute in queste pagine, i soci amministratori possono posizionare gli studi contabili per un successo a lungo termine. Ma dovete impegnarvi a seguire i quattro principi fondamentali e il processo “Tutti vincono” della gestione patrimoniale d'élite.

Approfondire le relazioni con i clienti. Fornire un valore eccezionale. Crescere con elegante semplicità. Questa è l'élite.