Trust efficaci: Minimizzare le controversie attraverso la progettazione, la governance e l'amministrazione

Titolo originale:

Effective Trusts: Minimising Disputes Through Design, Governance and Administration

Contenuto del libro:

Le controversie in materia di trust possono essere estremamente costose, in termini di spese legali, di assunzione di esperti e di perdita di opportunità, oltre ai costi legati all'atmosfera spesso emotivamente carica che può mettere i membri della famiglia l'uno contro l'altro.

Nonostante il costo elevato, il contenzioso in materia di trust continua ad aumentare in tutto il mondo - sia per il numero di questioni avviate che per gli importi in contestazione - in quanto gli strumenti fiduciari diventano veicoli sempre più importanti nella gestione e nel trasferimento di patrimoni di varia entità. Prevenire un incendio è molto meno costoso che combatterlo.

Identificare e valutare le potenziali cause delle controversie in materia di trust mette i disponenti, i funzionari del trust e i beneficiari nella posizione migliore per evitare che una controversia si sviluppi o si acceleri. Questo Rapporto speciale esamina le cause delle controversie in materia di trust ed esplora le misure che i disponenti, i trustee, i beneficiari e altri soggetti possono adottare durante ogni fase del ciclo di vita di un trust - progettazione, esecuzione, amministrazione e cessazione - per ridurre il rischio di innescare una controversia. Supportato dall'esperienza del mondo reale e dai contributi dei principali professionisti internazionali del trust, tra cui pianificatori immobiliari, consulenti generali ed esperti di contenzioso in materia di trust, questo Rapporto Speciale approfondisce concetti chiave quali: la progettazione ponderata della governance di un trust; l'incorporazione della flessibilità e dell'adattabilità nella struttura di un trust; la necessità di una comunicazione e di un impegno costruttivi tra fiduciari e beneficiari; le pratiche e le procedure che i funzionari fiduciari dovrebbero prendere in considerazione per l'amministrazione del trust; il modo in cui i fiduciari e i beneficiari possono evitare di aggiungere benzina al fuoco una volta che sorge una controversia.

Gli autori esaminano anche i vantaggi del coinvolgimento di diversi punti di vista, compresi quelli di esperti in controversie fiduciarie, nelle varie fasi del ciclo di vita del trust, e offrono una visione pratica delle misure e degli approcci che sia i fiduciari che i beneficiari dovrebbero prendere in considerazione quando si presenta una controversia. Questo Rapporto speciale, ricco di indicazioni, prospettive e approfondimenti su questioni di importanza cruciale per fiduciari, funzionari di trust e beneficiari, è una lettura essenziale.