Servizi di consulenza integrativa: Espandere i servizi contabili oltre il cloud

Recensioni dei lettori

Il libro è considerato una risorsa preziosa per i professionisti della contabilità, in quanto offre indicazioni pratiche per modernizzare le pratiche e migliorare le relazioni con i clienti. Grazie a casi di studio accattivanti, liste di controllo e esempi reali, il libro è una guida pratica e adatta ai commercialisti che desiderano prosperare nel settore odierno. Tuttavia, alcuni recensori hanno sottolineato che l'autore potrebbe non avere una vasta esperienza nella gestione di studi professionali complessi.

Una guida pratica e ben scritta, casi di studio coinvolgenti, approfondimenti pratici, applicabili a diversi servizi professionali, una tabella di marcia completa per i commercialisti e una forte attenzione alla modernizzazione delle pratiche.

Alcuni recensori hanno rilevato la mancanza di esperienza dell'autore nella gestione di pratiche contabili complesse.

(basato su 10 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Integrative Advisory Services: Expanding Your Accounting Services Beyond the Cloud

Contenuto del libro:

Smettete di snocciolare numeri e iniziate a servire veramente i vostri clienti.

Integrative Advisory Services è la guida del CPA, del professionista della contabilità e del contabile al futuro. Poiché la tecnologia apre la strada a una maggiore autonomia e a servizi finanziari fai-da-te, molte delle tradizionali mansioni di inserimento dati dei professionisti della contabilità e dei contabili saranno ridotte. Tuttavia, nulla può sostituire il lato umano dell'esperienza del cliente-consulente e il desiderio di migliorare le attività dei clienti con le informazioni finanziarie. La tecnologia continuerà a marciare, quindi i professionisti della contabilità devono adattarsi ai cambiamenti del mercato per prosperare in questo nuovo paradigma. Questo libro vi mostra come fornire il tipo di valore che la tecnologia non può fornire: la connessione umana. Invece di limitarsi a riportare i dati, i professionisti della contabilità di oggi hanno l'opportunità di assumere un ruolo molto più attivo nell'attività dei loro clienti, analizzando la storia che sta dietro ai numeri, comprendendo sia le operazioni che la finanza e guidando il cliente verso i risultati di cui ha bisogno. Creare un rapporto continuativo durante tutto l'anno vi permette di essere proattivi piuttosto che reattivi e di aiutare l'attività del vostro cliente a livello olistico.

Anche i vostri clienti imprenditori e amministratori delegati possono ottenere i numeri dal computer, ma vengono da voi per avere consigli, spiegazioni e indicazioni personalizzate in base alla loro situazione unica e alle loro esigenze finanziarie. Questo libro vi mostra come assumere un ruolo più consultivo e diventare una componente fondamentale del successo dei vostri clienti.

⬤ Spendere meno tempo a snocciolare numeri e più tempo a consigliare i clienti.

⬤ Diventare parte integrante del processo decisionale del cliente.

⬤ Fornire un valore reale comunicando chiaramente l'analisi dei dati finanziari.

⬤ Diventare il partner strategico di cui il cliente non può fare a meno.

La tecnologia cloud, l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale non sono la campana a morto per i consulenti finanziari; anzi, sono l'opposto: fanno il calcolo dei numeri al posto vostro, lasciandovi più tempo per fornire la guida personale che nessun computer potrebbe fare. Mentre il settore della consulenza finanziaria si evolve, Integrative Advisory Services è la vostra guida reale per adattarvi e prosperare.