Preservare la ricchezza: La prossima generazione (Lumsden Mba Cfp(r))

Recensioni dei lettori

Il libro è ben scritto e combina una storia divertente con preziosi spunti di riflessione sulla pianificazione successoria, sulla conservazione del patrimonio e sui principi di investimento. Serve sia come narrazione coinvolgente sia come manuale educativo per coloro che si occupano di questioni patrimoniali.

Storia avvincente che cattura il lettore, insegnamenti preziosi sulla pianificazione successoria e sulla conservazione del patrimonio, stile di scrittura comprensibile e facile da capire, approfondimenti esaustivi per esecutori e beneficiari, educativo senza essere arido.

Alcuni lettori potrebbero pensare che il libro inizi come un manuale didattico prima di passare a una storia coinvolgente.

(basato su 2 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Preserving Wealth: The Next Generation (Lumsden Mba Cfp(r))

Contenuto del libro:

"La società di ricerca Strategic Insight, con sede a Toronto, prevede che tra il 2016 e il 2026 in Canada verranno trasferiti circa 1.000 miliardi di dollari di ricchezza personale da una generazione all'altra, di cui circa il 70% sotto forma di attività finanziarie". - Advisors Edge 30 gennaio 2018.

"Il 70% dei trasferimenti di ricchezza fallisce".

- Il futuro della pianificazione patrimoniale. Trusts and Estates giugno 2010.

"Il 65% dei canadesi afferma che è probabile che lascerà un'eredità ai propri eredi o al proprio patrimonio, ma solo il 46% dei canadesi ha un testamento". - Indice Sun Life Canadian UnretirementTM, 2015.

Gli esperti stimano che entro un decennio in Canada passeranno da una generazione all'altra 1.000 miliardi di dollari di eredità. Inoltre, molti individui stanno vendendo le loro aziende, ottenendo guadagni sostanziali. Di conseguenza, la capacità di gestire efficacemente il proprio patrimonio e di preparare e attuare un piano successorio adeguato non è più solo prudente. È fondamentale.

Jack Lumsden è un consulente finanziario esperto che utilizza uno stile narrativo di facile lettura per chiarire i concetti di pianificazione finanziaria che tutti devono conoscere. Preservare la ricchezza spiega:

-Strategie di investimento per la crescita e la protezione del capitale.

-Come sviluppare un piano di trasferimento immobiliare efficace per ridurre i costi e le imposte sulla successione.

-Strategie per preservare la ricchezza e salvaguardare un'eredità o un dono per la generazione successiva.

-Come scegliere un esecutore testamentario e cosa fare se si è esecutori testamentari.

-Le discussioni critiche da tenere con la famiglia.

-Come costituire un team finanziario.