Lo studio di consulenza duraturo: Come servire i clienti in modo più efficace e operare in modo più efficiente

Recensioni dei lettori

Il libro ha ricevuto recensioni contrastanti da parte dei consulenti. Molti lo trovano estremamente utile per migliorare le interazioni con i clienti, in particolare affrontando i pregiudizi generazionali, mentre altri lo criticano per la genericità dei contenuti e la mancanza di profondità in alcune sezioni.

Fornisce approfondimenti sui pregiudizi generazionali nella consulenza, consigli pratici per migliorare le interazioni con i clienti e strategie efficaci di gestione dello studio. Molti lettori hanno riferito di aver migliorato in modo significativo il loro approccio alla consulenza dopo aver messo in pratica i suggerimenti del libro.

La Parte 2 è considerata eccessivamente generica e banale, e alcuni lettori ritengono che manchi di profondità. Ci sono recensioni fortemente negative che etichettano il libro come di scarsa qualità e di base, suggerendo che non offre nulla di nuovo per i consulenti esperti.

(basato su 4 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

The Enduring Advisory Firm: How to Serve Your Clients More Effectively and Operate More Efficiently

Contenuto del libro:

Una guida per i consulenti finanziari che sono pronti ad abbracciare nuove opportunità

The Enduring Advisory Firm è un libro per i consulenti finanziari lungimiranti. La consulenza finanziaria è tradizionalmente un campo pratico, quindi pochi nel settore si sentono minacciati dal mutevole panorama sociale e tecnologico. In questo libro, Mark Tibergien - nominato di routine una delle persone più influenti nel mondo dei servizi finanziari - e Kim Dellarocca presentano un'argomentazione convincente sulla necessità di guardare più da vicino alla tecnologia e ad altre grandi tendenze del settore, al fine di portare l'attività di consulenza finanziaria nella prossima fase della sua evoluzione.

Combinando un approccio basato sui fatti con casi di studio ed esempi sul campo, The Enduring Advisory Firm accenderà la vostra immaginazione mostrandovi strategie pratiche per attrarre clienti e semplificare le operazioni. I manager intelligenti di oggi si concentrano su temi emergenti come le esigenze e le aspettative della generazione dei Millennial, le tecnologie mobili e interattive e la pianificazione della crescita. Rispondere in modo ponderato a queste tendenze, con l'aiuto di questo libro, potrebbe spingere la vostra attività di consulenza finanziaria verso un futuro di maggior successo.

⬤ Discussione approfondita delle tendenze e delle forze che potete sfruttare per rimodellare la vostra attività di consulenza finanziaria.

⬤ Studi di caso ed esempi che mostrano come affrontare le decisioni aziendali più difficili.

⬤ Idee innovative per il miglioramento dei processi, interazioni più proficue con i clienti e crescita sostenibile.

⬤ Suggerimenti e intuizioni per attrarre clienti e talenti Millennial sfruttando le nuove tecnologie.

The Enduring Advisory Firm ispirerà i consulenti finanziari, i manager e i dirigenti a intraprendere strade che porteranno a una crescita misurabile. Con una nuova attenzione all'evoluzione della vostra attività, potreste rimanere sorpresi da dove vi porterà il cambiamento. Oltre a fornire alle RIA le linee guida per aiutarle ad avere successo, tutti i proventi di questo libro andranno a sostenere il CFP Board Center for Financial Planning, un'iniziativa nazionale volta a creare una professione di pianificazione finanziaria più diversificata, in modo che ogni americano abbia accesso a una consulenza di pianificazione finanziaria competente ed etica. Il Centro riunisce professionisti, aziende, educatori, ricercatori ed esperti di CFP(R) per affrontare le sfide della professione nelle aree della diversità e dello sviluppo della forza lavoro, e per costruire una sede accademica che offra opportunità di condurre e pubblicare nuove ricerche che arricchiscano il corpo di conoscenze della pianificazione finanziaria. Per saperne di più: www.CenterforFinancialPlanning.org.