Le abitudini inefficaci dei consulenti finanziari (e la disciplina per romperle): Un quadro di riferimento per evitare gli errori che tutti gli altri commettono

Recensioni dei lettori

Il libro fornisce spunti preziosi per migliorare le pratiche di consulenza finanziaria, interrompendo le abitudini inefficaci e concentrandosi sulla qualità delle relazioni piuttosto che sulla quantità. Sebbene molti recensori lo abbiano trovato utile, con suggerimenti attuabili e un approccio strutturato, alcuni hanno ritenuto che mancassero idee innovative e che fosse più adatto a studi già affermati che a quelli che stanno iniziando.

Offre consigli pratici e processi passo-passo, aiuta a concentrarsi sulla qualità delle relazioni con i clienti, fornisce modelli e liste di controllo, è facile da leggere con aneddoti relativi e può aiutare a migliorare i fondamenti dell'attività, come la redditività.

Alcuni recensori l'hanno trovato privo di nuove idee e hanno ritenuto che gran parte del contenuto fosse di senso comune; le analogie con il coaching non hanno risuonato con tutti. Inoltre, potrebbe non essere adatto a coloro che sono all'inizio della carriera o che cercano una guida per la crescita e la prospezione.

(basato su 30 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Ineffective Habits of Financial Advisors (and the Disciplines to Break Them): A Framework for Avoiding the Mistakes Everyone Else Makes

Contenuto del libro:

Una guida per evitare gli errori che i consulenti finanziari inefficaci commettono più spesso.

Basato su un programma di consulenza di 15 anni che l'autore Steve Moore ha condotto per i consulenti finanziari, Ineffective Habits of Financial Advisors (and the Discipline to Break Them): A Framework for Avoiding the Mistakes Everyone Else Makes descrive in dettaglio le tecniche comprovate che consentono ai consulenti di trasformare la loro attività in una pratica d'élite: analisi del business, visione strategica, servizio eccezionale ai clienti e acquisizione di clienti di alto valore netto. Raccontato attraverso la storia di un consulente finanziario di pura fantasia e assolutamente nella media, ogni capitolo inizia con un'abitudine inefficace che viene poi contrastata con una disciplina che migliora i risultati aziendali e aggiunge valore. Il libro.

⬤ Dettaglia una strategia passo dopo passo per lavorare con i clienti attuali, piuttosto che affidarsi alle chiamate a freddo per creare nuove relazioni.

⬤ Include aneddoti raccolti sia attraverso l'esperienza personale che attraverso storie raccontate da clienti e colleghi.

⬤ Fornisce segmenti di domande e risposte, esempi e compiti a casa.

Ineffective Habits of Financial Advisors (and the Discipline to Break Them) vi mostra come fornire un servizio eccezionale e generare maggiori entrate per cliente.