La nuova gestione patrimoniale: La guida del consulente finanziario alla gestione e all'investimento dei patrimoni dei clienti

Recensioni dei lettori

Il libro è molto apprezzato come guida autorevole e completa sulla gestione patrimoniale. È apprezzato per la sua ricerca approfondita, le sue intuizioni pratiche ed è considerato adatto sia ai principianti che ai professionisti esperti del settore. Molti recensori lo raccomandano come testo obbligatorio per i corsi di pianificazione finanziaria e ne sottolineano l'efficacia nel migliorare le interazioni con i clienti attraverso una maggiore conoscenza. Tuttavia, alcune critiche sottolineano che la scrittura può risultare eccessivamente accademica, generando confusione e mancanza di immediatezza nel trasmettere i punti chiave.

⬤ Molto informativo e ben studiato
⬤ adatto sia ai neofiti che ai professionisti esperti
⬤ approfondimenti pratici che migliorano le interazioni con i clienti
⬤ consigliato come libro di testo per i corsi di pianificazione finanziaria
⬤ copertura completa dei concetti di gestione patrimoniale.

⬤ Un po' troppo accademico e complesso
⬤ alcune sezioni possono mancare di chiarezza e concisione
⬤ alcuni lettori hanno riscontrato la presenza di inutili fronzoli.

(basato su 22 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

The New Wealth Management: The Financial Advisor's Guide to Managing and Investing Client Assets

Contenuto del libro:

La principale guida di riferimento per la gestione patrimoniale, aggiornata di recente per il panorama degli investimenti di oggi.

Per oltre un decennio, The New Wealth Management: The Financial Advisor's Guide to Managing and Investing Client Assets ha fornito ai pianificatori finanziari una guida dettagliata, passo dopo passo, per sviluppare una politica di asset allocation ottimale per i loro clienti. E lo ha fatto senza ricorrere a portafogli modello semplicistici, come i modelli a ciclo di vita o le soluzioni a scatola nera. Oggi, mentre The New Wealth Management fornisce ancora un background approfondito sulle teorie di investimento e include molte presentazioni e questionari pronti all'uso per i clienti, la guida è stata aggiornata per rispondere alle sfide di investimento del ventunesimo secolo. Il libro.

⬤ Include gli aggiornamenti degli esperti del Chartered Financial Analyst (CFA) Institute, oltre al testo principale della prima edizione del 1997, approvato dai luminari degli investimenti Charles Schwab e John Bogle.

⬤ Presenta un approccio che pone il raggiungimento degli obiettivi del cliente al di sopra dei veicoli di investimento.

⬤ Applicabile per l'autoapprendimento o per l'uso in classe.

Oggi, come nel 1997, The New Wealth Management coniuga efficacemente teoria degli investimenti e applicazioni reali. E nel nuovo panorama degli investimenti di oggi, questo aggiornamento del classico riferimento è più importante che mai.