L'organizzatore per la liquidazione dell'eredità: Per la liquidazione del patrimonio di un amico o di un familiare non sposato

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Titolo originale:

The Estate Settler's Organizer: For Settling an Unmarried Friend or Family Member's Estate

Contenuto del libro:

L'organizzatore dell'eredità

Se siete sopraffatti dal pensiero di dover gestire la transizione di tutti i conti finanziari per liquidare l'eredità di un amico o di un familiare deceduto, The Estate Settler's Organizer è stato progettato pensando a voi.

Questo organizer, semplice da usare, offre un modo pratico per avere rapidamente una visione d'insieme dei conti specifici di cui ci si occuperà e delle informazioni chiave di cui si avrà bisogno per chiudere tali conti. La possibilità di visualizzare i progressi compiuti è un aiuto fondamentale per mantenere i progressi di un conto separati mentalmente da quelli degli altri conti.

L'Organizer dell'amministratore dell'eredità contiene liste di controllo e tabelle facili da usare per aiutarvi a raccogliere le informazioni necessarie per l'amministrazione dell'eredità. Queste tabelle:

⬤ rispondono al lavoro necessario per la transizione dei conti sia da parte degli amministratori fiduciari che degli amministratori che liquidano un'eredità.

⬤ individuano le informazioni chiave necessarie per ogni area di transizione e le tengono organizzate e disponibili.

Ogni capitolo si concentra su un aspetto diverso del processo di liquidazione dell'eredità. Gli argomenti trattati comprendono il pagamento del funerale, le entrate, le spese, le attività, le passività e i conti online. C'è un ampio spazio per tenere traccia di ogni conto.

Questo organizer di facile utilizzo non solo riduce lo stress e la confusione, ma consente anche di risparmiare tempo. Senza una struttura che consenta di tenere traccia delle azioni durante il processo, tutti tendiamo a ricorrere ai proverbiali "pezzetti di carta" o all'equivalente elettronico. In questo modo le informazioni vengono disperse e spesso perse. Se le informazioni necessarie non sono prontamente disponibili, quando si ricevono le chiamate di richiamo, si rischia la frustrazione e l'aumento delle chiamate.