Implementazione dell'indice (Bloomberg)

Recensioni dei lettori

Il libro “Implementing the Wealth Management Index” di Ross Levin è apprezzato per la sua completezza nella discussione delle pratiche di gestione patrimoniale e per il suo approccio completo alla pianificazione finanziaria. Molti recensori apprezzano l'approfondimento che offre sul Wealth Management Index, rendendolo una risorsa preziosa per i consulenti finanziari e per chi opera in settori affini. Tuttavia, alcuni lettori ritengono che, se hanno già letto il primo libro, questo non fornisca abbastanza nuove informazioni o approfondimenti.

⬤ Estremamente approfondito e perspicace sulle pratiche di gestione patrimoniale.
⬤ Fornisce una guida completa al Wealth Management Index e ai suoi componenti.
⬤ Una risorsa preziosa per i consulenti finanziari e i professionisti affini.
⬤ Affronta l'importanza della pianificazione dei flussi di cassa nella gestione patrimoniale.
⬤ Ben strutturato e di facile comprensione.

⬤ Se il lettore ha già letto il primo libro di Ross Levin, questo potrebbe risultare ripetitivo e non fornire abbastanza contenuti nuovi.
⬤ Quasi la metà del libro tratta la pratica generale piuttosto che concentrarsi direttamente sul Wealth Management Index.

(basato su 5 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Implementing Index (Bloomberg)

Contenuto del libro:

Lo standard di riferimento per la misurazione dei progressi finanziari, aggiornato per il mercato odierno.

Da Ross Levin, pianificatore finanziario di fiducia, arriva Implementing the Wealth Management Index. La nuova edizione del libro che Investment Advisor ha definito “un'opera storica”, questo volume rivisto e aggiornato amplia il leggendario strumento del Wealth Management Index. Un sistema di benchmark che, attraverso una serie di domande e valutazioni, consente ai consulenti di assegnare un punteggio alle loro prestazioni per i singoli clienti. In questa nuova edizione, l'indice prende in esame la protezione del patrimonio, la protezione dell'invalidità e del reddito, la gestione del debito, la pianificazione degli investimenti e la pianificazione successoria.

La nuova edizione aggiunge ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo, nonché esempi di clienti reali e casi di studio per mostrare come lo studio di Levin utilizzi con successo l'indice come strategia quotidiana.

⬤ Le domande più importanti sono: “Avete usato tutti i mezzi ragionevoli per ridurre le vostre tasse? “Avete creato e finanziato tutti i trust necessari? Avete fatto i regali desiderati per quest'anno?

⬤ Nuovamente rivisto e ampliato per la prima volta dal 1997.

Guida essenziale di uno dei migliori esperti del settore, Implementing the Wealth Management Index è la risorsa unica per misurare i progressi finanziari dei clienti.