Il vostro piano di gestione patrimoniale familiare può superare lo stress test 360?

Titolo originale:

Can Your Family Wealth Management Plan Pass the 360 Stress Test?

Contenuto del libro:

Le imprese familiari sono la spina dorsale dell'economia americana.

Non sorprende quindi che molti fondatori di imprese familiari vogliano che i frutti del loro lavoro sopravvivano e continuino a crescere per le generazioni a venire. Per le famiglie ricche, la creazione e il mantenimento di un piano di conservazione, trasferimento e successione della ricchezza di successo spesso comporta elementi e tecniche complesse che richiedono una pianificazione avanzata e l'implementazione di strumenti adeguati da parte di un ampio team di professionisti.

Sfortunatamente, un fattore critico che le famiglie ricche spesso trascurano in questo processo è la presenza di un Family Wealth Manager a 360 che supervisiona e coordina il loro variegato cast di professionisti, che spesso include avvocati, commercialisti, agenti di borsa, agenti assicurativi e banchieri. Questa mancanza di supervisione e di coordinamento da parte di un 360 Family Wealth Manager può portare a conseguenze indesiderate ma gravi. In questo libro, Kevin Ellman, CFP e Paul Miller, gestori di patrimoni familiari, utilizzano una combinazione di casi di studio e un esame approfondito dei vari strumenti, strategie e tecniche di pianificazione che possono essere impiegati per ridurre o addirittura eliminare i potenziali effetti dannosi di una cattiva pianificazione della conservazione e del trasferimento del patrimonio.

Kevin e Paul ritengono che 360 Family Wealth Management offra le migliori opportunità per implementare e mantenere un piano di gestione patrimoniale familiare di successo. Il vostro piano di gestione patrimoniale familiare può superare il 360 STRESS TEST?