I segreti della pianificazione finanziaria di Rattiner: Dalla gestione dello studio all'ottimizzazione dell'esperienza dei clienti

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Titolo originale:

Rattiner's Secrets of Financial Planning: From Running Your Practice to Optimizing Your Client's Experience

Contenuto del libro:

Impara cosa serve per avere successo dalle "all-stars" della professione di consulenza e pianificazione finanziaria.

La pianificazione finanziaria comprende tutto, dalla determinazione della situazione finanziaria del cliente, dei flussi di cassa e delle strategie di investimento, alla pianificazione delle imposte sul reddito, alla gestione del rischio, all'assicurazione, alla pianificazione pensionistica e successoria. I pianificatori e i consulenti finanziari sono responsabili delle raccomandazioni e delle decisioni che aiutano le persone a definire e raggiungere i loro obiettivi finanziari. Rattiner's Secrets of Financial Planning offre ai professionisti del settore l'opportunità di ascoltare e imparare dal "meglio del meglio" del settore.

L'autore Jeffrey H. Rattiner, stimato leader nel settore della pianificazione finanziaria certificata (CFP), condivide le intuizioni del mondo reale e i consigli degli esperti di centinaia di consulenti di alto livello nel settore della pianificazione finanziaria. I lettori potranno conoscere in prima persona le sfide che questi pianificatori di successo hanno affrontato e come continuano a costruire le loro pratiche e a raccogliere successi in un ambiente finanziario dinamico. Questa risorsa completa comprende modelli basati su ciò che i migliori CFP utilizzano nei loro studi per i programmi di lavoro, i rapporti di quantificazione dei dati, i portafogli di modelli di asset allocation, le dichiarazioni proforma e le liste di controllo per ogni disciplina tecnica di pianificazione finanziaria. Progettato specificamente per i professionisti del settore, questo libro approfondito:

⬤ Offre ai CFP e ai consulenti finanziari consigli comprovati e metodi pratici per portare la loro pratica al livello successivo.

⬤ Include contributi e interviste con i principali consulenti della professione.

⬤ Fornisce modelli tratti dalle pratiche di consulenti finanziari di alto livello.

⬤ Spiega gli ingredienti chiave per costruire una pratica di pianificazione finanziaria di qualità superiore.

⬤ Aiuta a sviluppare pianificatori finanziari di successo e a rafforzare pratiche redditizie.

I segreti della pianificazione finanziaria di Rattiner: From Running Your Practice to Optimizing Your Client's Experience è una risorsa importante per i CFP, i CPA, i consulenti finanziari, i pianificatori finanziari e i dirigenti aziendali di alto livello che lavorano nel settore dei servizi finanziari.