Guida completa alla gestione dello studio di Deena Katz: Consigli, strumenti e modelli per il consulente finanziario

Recensioni dei lettori

Il libro di Deena Katz fornisce indicazioni pratiche e modelli per i professionisti della pianificazione finanziaria. È particolarmente consigliato ai neofiti e a coloro che cercano di perfezionare la loro pratica. Sebbene molte recensioni ne lodino l'utilità e le idee pratiche, alcune critiche riguardano la profondità dei contenuti di alcuni argomenti.

Contiene informazioni utili, idee pratiche e modelli personalizzabili. Altamente raccomandato per i principianti e per coloro che vogliono migliorare la loro pratica di pianificazione finanziaria. Offre una varietà di prospettive, compresi esempi internazionali.

Alcuni recensori ritengono che non valga il prezzo, citando una distribuzione deludente dei contenuti tra consigli, strumenti e modelli. Alcuni suggerimenti sono considerati troppo semplici e potrebbero non soddisfare le esigenze di tutti i lettori.

(basato su 5 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Deena Katz's Complete Guide to Practice Management: Tips, Tools, and Templates for the Financial Adviser

Contenuto del libro:

Deena B. Katz, CFP, autorità di spicco nella gestione degli studi professionali e consulente finanziario riconosciuto a livello internazionale, presenta una guida completa alla gestione di uno studio professionale di pianificazione finanziaria.

Per creare questo libro, Katz ha aggiornato, rivisto e combinato i suoi due acclamati libri Deena Katz on Practice Management (1999) e Deena Katz's Tools and Templates for Your Practice (2001).

In questo volume, recentemente ampliato, l'autrice presenta le nozioni essenziali su come aiutare uno studio a prosperare, insieme agli strumenti e ai modelli necessari per la gestione quotidiana dello studio.

Questo nuovo volume offre indicazioni sulle questioni relative alla gestione dello studio:

⬤ allestimento di un ufficio.

⬤ sistemi e tecnologia.

⬤ amministrazione e personale.

⬤ marketing.

⬤ crescere con i cambiamenti del mercato.

⬤ Mantenere i clienti a lungo termine.

⬤ pianificazione della successione quando sarà il momento.

Questa risorsa completa fornisce esempi di moduli, fogli di lavoro, modelli, lettere, brochure e materiali collaterali sviluppati e perfezionati dai migliori gestori e pianificatori patrimoniali.

Dal mantenimento del buon andamento dell'attività attraverso la progettazione di materiale collaterale dinamico, alla considerazione dei piani per la pensione, Deena B. Katz guida i consulenti attraverso tutte le sfide che un'attività di pianificazione finanziaria deve affrontare.