Gestione patrimoniale su misura: Esplorare le cause e gli effetti del successo finanziario

Recensioni dei lettori

Il libro “Tailored Wealth Management” di Niall J. Gannon è apprezzato per la sua analisi sofisticata ma accessibile della gestione patrimoniale, della filantropia e delle strategie finanziarie personali. Sottolinea l'importanza di integrare il successo finanziario con i valori personali, in particolare per quanto riguarda la donazione e la sostenibilità. I lettori lo trovano applicabile a diversi tipi di pubblico, compresi i professionisti del non profit e gli investitori in tutte le fasi dell'accumulo di ricchezza.

⬤ Combina sofisticate analisi di mercato con esempi facilmente comprensibili.
⬤ Offre spunti per integrare la filantropia nella gestione del patrimonio personale.
⬤ Applicabile a un'ampia gamma di lettori, non solo a persone con un patrimonio netto elevato.
⬤ Incoraggia discussioni significative su denaro e valori, soprattutto nelle famiglie.
⬤ Fa riflettere e genera un cambiamento reale negli approcci alla pianificazione finanziaria.

⬤ Alcuni lettori potrebbero trovare complessi i dettagli della strategia di investimento.
⬤ Il target demografico non è chiaro, il che limita potenzialmente un'attrattiva più ampia.
⬤ Alcuni lettori hanno auspicato un'esplorazione più approfondita di alcune strategie di investimento, suggerendo che chi è nuovo all'argomento potrebbe aver bisogno di ulteriori indicazioni.

(basato su 8 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Tailored Wealth Management: Exploring the Cause and Effect of Financial Success

Contenuto del libro:

Calcola il rendimento al netto delle imposte dell'indice S&P 500 dall'inizio della sua storiaDimostra, con portafogli rolling di 20 anni che risalgono all'inizio dell'indice S&P 500 nel 1957, che i rendimenti prospettici mostrano un livello di prevedibilità utilizzando i punti di dati disponibili agli investitori all'inizio di ogni periodoConfronta gli investitori di fondi indicizzati, gli investitori con un patrimonio netto elevato, le dotazioni universitarie e i 400 di ForbesScritto da un nome famoso nella gestione patrimoniale: un consulente finanziario top 100 citato da Barron's, Portfolio Manager of the Year citato dal Portfolio Management Institute e ospite frequente della CNBC.