Finire bene: Un viaggio nella pianificazione patrimoniale

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Titolo originale:

Finishing Strong: An Estate Planning Journey

Contenuto del libro:

Finishing Strong: An Estate Planning Journey approfondisce l'importanza cruciale di una pianificazione successoria completa e affronta il problema prevalente dell'impreparazione degli individui. Gli autori, Ronald "Skip" Skolnik ed Elizabeth "Libby" Skolnik Budweg, sottolineano che è responsabilità di ogni persona occuparsi della propria pianificazione successoria, in particolare quando si tratta di mitigare le potenziali sfide.

Il libro evidenzia due problemi significativi che ostacolano un'efficace pianificazione successoria. In primo luogo, molte persone non riconoscono la necessità di un piano completo, con il risultato di dover affrontare oneri finanziari imprevisti come i costi delle case di cura o i procedimenti giudiziari. In secondo luogo, le persone spesso faticano a capire da dove cominciare, a causa della mancanza di conoscenze specialistiche e di indicazioni da parte di professionisti.

Per affrontare questi problemi, il libro offre approfondimenti su vari aspetti della pianificazione successoria, tra cui i documenti legali, la posizione finanziaria, le imposte, le spese per le case di cura e la distribuzione dei beni. Sottolinea la necessità di un approccio multidimensionale che riunisca le competenze di vari esperti come avvocati, commercialisti, pianificatori finanziari, professionisti delle assicurazioni, specialisti di case di cura e impresari funebri.

Inoltre, il libro riconosce il cambiamento demografico negli Stati Uniti, con una popolazione sempre più anziana, e sottolinea l'importanza di prepararsi ai costi associati. L'obiettivo è quello di fornire ai lettori le conoscenze necessarie per salvaguardare il proprio patrimonio e affrontare efficacemente le sfide che potrebbero incontrare.

In definitiva, Finishing Strong: An Estate Planning Journey sottolinea che la pianificazione successoria è sia un'arte che una scienza. Richiede un'attenta considerazione dei requisiti legali e finanziari, e tutti devono lavorare insieme. Il libro incoraggia i lettori a immaginare i risultati desiderati e a intraprendere azioni complete per proteggere le loro famiglie e lasciare un'eredità duratura.