Dalla sala caldaie al salotto: La rivoluzione dei servizi finanziari e le sue conseguenze per voi e i vostri clienti

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Titolo originale:

From the Boiler Room to the Living Room: The Financial Services Revolution and What It Means to You and Your Clients

Contenuto del libro:

L'autore Mitch Anthony è stato riconosciuto come la voce della coscienza per il settore dei servizi finanziari. Per oltre un decennio, ha mostrato ai consulenti come la costruzione di relazioni autentiche e genuine possa servire i migliori interessi dei clienti e costruire allo stesso tempo pratiche sane e finanziariamente vincenti.

In From the Boiler Room to the Living Room, Mitch esamina dove il settore dei servizi finanziari ha fallito in passato e cosa deve fare per ripristinare la fiducia a livello individuale e di settore. Insegna ai lettori come comprendere meglio il significato emotivo del denaro che i clienti affidano ai loro consulenti e le difficoltà che devono affrontare nel tentativo di ottenere "più vita per i loro soldi".

"Il libro spiega anche perché la filosofia del rischio, il finanziamento di singoli momenti e il ripensamento dello scopo della propria vita sono più importanti per i clienti del patrimonio netto o dell'asset allocation. Infine, si parla di come sviluppare dialoghi che creino legami significativi e a lungo termine con i clienti: in altre parole, come smettere di vendere e iniziare ad ascoltare.