Consulenza finanziaria Aloha: Fare del bene per fare meglio per i vostri clienti e per voi stessi

Recensioni dei lettori

Il libro offre consigli utili e pratici per i consulenti finanziari, concentrandosi sulla costruzione della fiducia e dell'integrità con i clienti. Presenta un approccio incentrato sul cliente, semplice e logico, in contrasto con le pratiche tradizionali del settore. I recensori lodano la competenza e l'efficacia dell'autore nel trasmettere lezioni preziose.

Consigli chiari e praticabili, approccio incentrato sul cliente, aiuta a costruire la fiducia tra consulenti e clienti, adatto sia a professionisti esperti che a principianti, scritto da un autore competente che incarna i principi che sostiene, facile da leggere.

Nessuno esplicitamente citato.

(basato su 7 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Aloha Financial Advising: Doing Good to Do Better for Your Clients and Yourself

Contenuto del libro:

La dinamica tra i consulenti finanziari e i loro assistiti si è rotta.

Come consulenti, vogliamo relazioni aperte e oneste con i nostri clienti. Vogliamo anche che il nostro lavoro abbia un senso che deriva dal servire, non dal vendere. Tuttavia, i nostri datori di lavoro vogliono che spingiamo i prodotti per ottenere profitti. Se non controllata, questa tensione ci costringe a diventare venditori e distrugge la fiducia che abbiamo costruito con i nostri clienti.

Ci deve essere un modo in cui i consulenti possono fare del bene e fare del bene... giusto?

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C'è, e in Aloha Financial Advising, Stephen Kagawacondivide l'approccio migliore alla consulenza che stavate cercando. Attingendo all'esperienza personale, Stephen vi mostra come spostare l'attenzione dai prodotti e dai servizi a coloro che servite. Sia che siate nuovi nel settore o veterani da vent'anni, la nuova serie di priorità esposte in questo libro vi aiuterà a gestire la pressione della vendita, a evitare di smarrirvi per inseguire il denaro e a creare l'allineamento con i clienti che vi mancava.