Collaudato in trincea: 11 principi per massimizzare il valore del consulente e trasformare il futuro dello studio

Recensioni dei lettori

Il libro è molto apprezzato nel settore dei servizi professionali, in particolare per i consulenti finanziari. Fornisce spunti pratici e strategie collaudate per l'acquisizione di talenti, la gestione delle aziende e l'adattamento ai cambiamenti del settore. Tuttavia, alcuni lettori hanno trovato il contenuto troppo generico e non applicabile in ogni contesto.

Il libro offre principi completi e basati sulla ricerca per costruire uno studio di consulenza finanziaria di successo. Include aneddoti del mondo reale, consigli pratici e passi da compiere che molti recensori hanno trovato stimolanti e utili. I lettori apprezzano l'esperienza di Ron Carson e la saggezza collettiva raccolta da numerosi leader e consulenti del settore.

Alcuni recensori hanno criticato il libro perché troppo generico, affermando che non fornisce nuove informazioni ai consulenti esperti. Altri ritengono che i contenuti non siano rilevanti per tutti i mercati, in particolare per quelli al di fuori degli Stati Uniti, come i professionisti con sede nel Regno Unito.

(basato su 13 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Proven in the Trenches: 11 Principles to Maximize Advisor Value and Transform Your Firm's Future

Contenuto del libro:

Il volto dei servizi finanziari si è evoluto e, con esso, la natura stessa della consulenza finanziaria.

In un mondo sempre più complesso, in cui le persone sono alla ricerca di qualcuno di cui fidarsi, è giunto il momento per i consulenti finanziari di essere all'altezza della situazione e di reinventare il valore che forniscono per servire meglio i loro clienti. Naturalmente, per compiere questo salto evolutivo, i consulenti hanno bisogno di una strategia comprovata e testata nel tempo.

Una metodologia stabilita da uno dei consulenti di maggior successo del Paese e supportata da decenni di applicazione reale tra migliaia di consulenti in tutto il Paese. In Proven in the Trenches: 11 Principles to Maximize Advisor Value and Transform Your Firm's Future, i consulenti riceveranno un piano d'azione che tocca le dimensioni fondamentali di una società di servizi finanziari altamente funzionante: - Comprendere il comportamento degli investitori - Pianificare la vostra vita e la vostra attività - Attrarre talenti facendo crescere i vostri - Mettere i processi dietro le persone - Costruire un marchio che connetta e converta - Pianificazione patrimoniale e ciò che serve per rilanciare il valore del consulente - Creare un'esperienza convincente per i clienti - Valutare le partnership - Attirare nuovi clienti e l'arte della persuasione etica - Pianificare la vostra successione - Fare il passaggio da consulente a CEO