Amministrare il trust per esigenze speciali della California: Una guida per gli amministratori fiduciari e i loro consulenti

Recensioni dei lettori

Il libro è una risorsa completa ed essenziale per chiunque si occupi di trust per bisogni speciali, in particolare in California. Fornisce informazioni preziose sulle sfumature della gestione di questi trust, proteggendo al contempo l'assistenza pubblica dei beneficiari. Tuttavia, alcuni lettori lo trovano eccessivamente dettagliato e complesso e mancano di chiarezza in alcune sezioni.

⬤ Indispensabile per gli amministratori di trust per bisogni speciali
⬤ informazioni complete e dettagliate
⬤ guida pratica per orientarsi tra i benefici e le questioni legali
⬤ ben considerato dagli avvocati
⬤ buono sia per i profani che per i professionisti
⬤ utili riepiloghi alla fine
⬤ focus specifico sui regolamenti e le leggi della California.

⬤ Può essere eccessivamente approfondito e complesso
⬤ è difficile trovare risposte specifiche a causa del linguaggio prolisso
⬤ non è scritto in termini semplici
⬤ alcuni potrebbero trovarlo opprimente.

(basato su 16 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Administering the California Special Needs Trust: A Guide for Trustees and Those Who Advise Them

Contenuto del libro:

L'amministrazione di un trust per bisogni speciali (SNT) è un lavoro molto importante, che spesso ha un impatto profondo sulla vita delle persone con disabilità. Nella maggior parte dei casi, il fiduciario SNT fornisce al beneficiario beni e servizi che migliorano la sua qualità di vita. In alcuni casi, il fiduciario SNT può essere l'unica persona che si occupa del benessere del beneficiario. Pertanto, il ruolo del fiduciario SNT è spesso un ruolo più sostanziale rispetto a molti altri tipi di amministrazione fiduciaria. Un ottimo fiduciario SNT è un solido gestore finanziario, un contabile, un custode di registri, un consulente legale, un consulente per le prestazioni pubbliche, un assistente sociale, un coordinatore di alloggi, un difensore dei diritti civili, un tutore e un life coach. Per questo motivo l'autore Kevin Urbatsch ha pubblicato il suo libro intitolato Amministrare il trust per bisogni speciali della California.

Sono passati cinque anni dalla pubblicazione del libro. L'accoglienza riservata al libro ha superato di gran lunga le aspettative. Ci sono state ottime recensioni su come ha aiutato i fiduciari di SNT, i beneficiari, le loro famiglie e i professionisti che forniscono consulenza alle persone con disabilità. Dopo aver esaminato il libro, il Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) ha portato Kevin a Washington D.C. per presentare ai revisori bancari del governo federale le caratteristiche da tenere presenti nella revisione dei fiduciari aziendali quando le banche amministrano trust per bisogni speciali. A parte i numeri che cambiano ogni anno, come SSI o SSDI, il resto del libro era attuale e aggiornato. Tuttavia, il libro mancava di alcuni argomenti, oltre a un paio di grandi cambiamenti avvenuti dopo la pubblicazione, tra cui l'approvazione dell'Affordable Care Act e dell'ABLE (Achieving a Better Life Experience) Act, che forniscono nuovi eccellenti strumenti per gli amministratori fiduciari di SNT.

Per la preparazione di questa seconda edizione del libro, Kevin ha reclutato diversi colleghi professionisti, tra cui Michele Fuller, Robert Nuddleman, Herb Thomas, Courtney Kosnik, Scott MacDonald e Daniel Cutter. Con la loro assistenza, Kevin ha aggiunto al libro i seguenti nuovi capitoli: Pagare i caregiver, Pagare gli onorari del fiduciario, Capire e utilizzare i conti ABLE e Proteggere il fiduciario SNT. Kevin ha anche potuto aggiornare e rivedere le informazioni contenute nel resto del libro e fornire ulteriori moduli per rendere più sicuro ed efficiente il lavoro del fiduciario SNT.

Grazie alle liste di controllo, ai moduli e ai riassunti di legge inclusi, Amministrare il fondo fiduciario per bisogni speciali contiene un'ampia gamma di informazioni per coloro che hanno la responsabilità di gestire un SNT per persone con disabilità.