Harlem, New York, 1925 è una mecca di libertà culturale e creativa, dove i balli in maschera sono di gran moda e la musica, i balli e le leggi sul proibizionismo uniscono...
Da quando ha fatto il suo primo viaggio sull'isoletta di Nosy Bé, al largo della costa del Madagascar, Porter è sempre stata attratta da questo luogo...